Upravljanje partnerima
Stranica partnera daje pregled svih poslovnih partnera uz pretragu i filtriranje.
Otvaranje partnera
Otvorite Partneri iz bočne navigacije kako biste vidjeli listu partnera.
Tabela partnera
Tabela prikazuje najvažnije informacije:
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Checkbox | Izbor partnera za grupne akcije |
| Naziv | Naziv partnera i oznaka tipa |
| Tip subjekta | Firma ili fizičko lice |
| Uloga | Klijent, dobavljač ili oboje |
| TIN | Poreski broj |
| Kontakt email | |
| Telefon | Glavni telefon |
| Grad | Grad partnera |
| Akcije | Pregled, izmjena, brisanje |
Pretraga
Koristite polje za pretragu da brzo pronađete partnera. Pretraga obično obuhvata:
- naziv partnera
- email adresu
- poreski broj
- grad
- državu
Unesite pojam i rezultati će se filtrirati. Dugme za brisanje vraća punu listu.
Filteri
Kliknite na Filters da otvorite dodatne opcije filtriranja.
Dostupni filteri
- tip subjekta
- poslovna uloga
- grad
- država
Kada su filteri aktivni, broj rezultata i aktivnih filtera se ažurira.
Paginacija
Možete kontrolisati broj partnera po stranici i prelaziti na sljedeće ili prethodne stranice.
Grupne akcije
Izaberite više partnera kako biste izvršili grupne operacije:
- Označite partnere koje želite da uključite.
- Otvorite meni Actions.
- Izaberite dostupnu grupnu akciju.
Upozorenje: Grupno brisanje se ne može opozvati. Prije potvrde provjerite izbor.
Akcije po redu
Svaki red partnera obično nudi:
| Akcija | Opis |
|---|---|
| Pregled | Otvaranje detalja partnera |
| Izmjena | Uređivanje zapisa partnera |
| Brisanje | Uklanjanje partnera |
Možete i kliknuti na red da otvorite detalje.
Savjeti
- Koristite dosljedne nazive radi lakše pretrage.
- Popunite ključna polja kako bi dokumenti kasnije bili jednostavniji za izradu.
- Redovno čistite neaktivne ili duple zapise.
Sljedeći koraci
- Kreiranje partnera - Dodajte nove klijente i dobavljače
- Detalji partnera - Pregledajte i izmijenite podatke partnera