Kreiranje partnera

Dodajte nove klijente i dobavljače u svoj Delfis nalog kako biste mogli da pravite fakture, ponude i račune.

Pokretanje procesa

1. Otvorite Partneri iz bočne navigacije.
2. Kliknite na dugme Dodaj partnera u gornjem desnom uglu.

Korak 1: Izaberite tip subjekta

Odaberite da li je partner firma ili fizičko lice.

Firma

Izaberite Firma za:

• registrovana preduzeća
• organizacije
• subjekte sa poreskom registracijom

Partneri tipa firma prikazuju dodatna polja za poreske podatke.

Fizičko lice

Izaberite Fizičko lice za:

• individualne kontakte
• freelancere bez registracije firme
• privatne klijente

Fizička lica imaju jednostavnije zahtjeve za unos podataka.

Korak 2: Podesite ulogu partnera

Definišite poslovni odnos sa partnerom:

Klijent

Uključite Klijent ako tom partneru prodajete robu ili usluge. Pojavljivaće se prilikom kreiranja:

• faktura
• ponuda
• prodajnih dokumenata

Dobavljač

Uključite Dobavljač ako od tog partnera kupujete. Pojavljivaće se prilikom kreiranja:

• računa
• nabavnih dokumenata
• troškovnih dokumenata

Napomena: Možete uključiti obje uloge ako od istog partnera i kupujete i prodajete.

Upozorenje: Potrebno je izabrati makar jednu ulogu, inače se partner neće pojavljivati pri kreiranju dokumenata.

Korak 3: Unesite osnovne podatke

Popunite najvažnije kontakt podatke:

Korak 4: Dodajte poreske podatke

Za partnere tipa firma unesite registracione podatke:

Ovi podaci se prikazuju na dokumentima i mogu biti važni za fiskalnu usklađenost.

Korak 5: Unesite adresu

Dodajte podatke o lokaciji partnera:

Adresa se prikazuje na dokumentima kreiranim za tog partnera.

Čuvanje partnera

Nakon unosa podataka:

1. Pregledajte unesene informacije.
2. Kliknite na Sačuvaj da kreirate partnera.
3. Bićete preusmjereni na stranicu detalja partnera.

Možete i kliknuti Otkaži da odbacite izmjene i vratite se na listu.

Nakon kreiranja

Kada je partner kreiran, spreman je za upotrebu:

• izaberite ga pri kreiranju faktura
• koristite ga za ponude i račune
• dodajte dodatne podatke poput bankovnih računa i prilagođenih polja

Validacija

Ako neko obavezno polje nedostaje ili je neispravno, prikazaće se poruke o grešci:

• Naziv je obavezan - unesite naziv partnera
• Neispravan email - provjerite format email adrese

Savjeti

Dosljedno imenovanje

Koristite ujednačeno imenovanje radi lakše pretrage:

• naziv firme za pravna lica
• ime i prezime za fizička lica

Potpuni podaci

Unesite što više podataka odmah kako biste kasnije brže pravili dokumente.

Podrazumijevani popust

Ako ovom partneru redovno odobravate isti popust, podesite ga odmah prilikom kreiranja.

Sljedeći koraci

• Detalji partnera - Dodajte bankovne račune i prilagođena polja
• Upravljanje partnerima - Organizujte listu partnera
• Kreiranje faktura - Napravite prvu fakturu