Detalji partnera
Stranica detalja partnera prikazuje sve informacije o partneru i omogućava izmjene.
Otvaranje detalja partnera
Detalje partnera možete otvoriti:
- klikom na red partnera u listi
- klikom na ikonu Pregled
- direktnom navigacijom na zapis partnera
Zaglavlje stranice
U zaglavlju se prikazuju:
- Naziv partnera
- TIN ako je unesen
- Dugme za brisanje
- Dugme za čuvanje kada postoje izmjene
Tip subjekta i uloga
Tip subjekta
Možete prebacivati između:
- Firma
- Fizičko lice
Uloga
Možete uključiti ili isključiti uloge:
- Klijent
- Dobavljač
Obje uloge mogu biti aktivne istovremeno.
Podrazumijevani popust
Podesite popust koji će se automatski primjenjivati na dokumente za ovog partnera.
Tip popusta
- Procenat - popust izražen u procentima
- Fiksni iznos - unaprijed definisan iznos popusta
Vrijednost popusta
Unesite vrijednost popusta. Ako koristite procenat, unos treba da bude u opsegu koji odgovara vašem poslovnom pravilu.
Napomena: Podrazumijevani popust možete promijeniti i na pojedinačnom dokumentu.
Osnovni podaci
Možete mijenjati glavne kontakt informacije:
| Polje | Opis |
|---|---|
| Naziv | Naziv firme ili puno ime (obavezno) |
| Glavna email adresa | |
| Telefon | Glavni broj telefona |
| Telefon 2 | Dodatni broj telefona |
| Website | Web adresa firme |
Registracioni podaci
Za partnere tipa firma možete voditi poreske podatke:
| Polje | Opis |
|---|---|
| TIN | Poreski identifikacioni broj |
| VAT | PDV broj |
| EIN | Dodatni registracioni broj kada je primjenjivo |
Ovaj dio se prikazuje samo za partnere tipa Firma.
Adresa
Uredite adresu partnera:
| Polje | Opis |
|---|---|
| Adresa | Glavna adresa |
| Adresa 2 | Dodatni dio adrese |
| Grad | Naziv grada |
| Opština / regija | Regija ili pokrajina |
| Poštanski broj | Poštanski broj |
| Država | Pretraživa lista država |
Bankovni računi
Sačuvajte bankovne podatke partnera radi lakše naplate ili plaćanja.
Dodavanje bankovnih računa
- Kliknite na + Add pored sekcije bankovnih računa.
- Unesite naziv banke.
- Unesite broj računa ili IBAN.
- Po potrebi dodajte još računa.
Uklanjanje bankovnih računa
Kliknite na dugme za uklanjanje pored računa koji više nije potreban.
Prilagođena polja
Dodajte dodatne informacije specifične za vaš poslovni proces.
Dodavanje prilagođenih polja
- Kliknite na + Add pored sekcije prilagođenih polja.
- Unesite naziv polja.
- Unesite vrijednost polja.
- Ponovite za dodatne stavke.
Primjeri
| Naziv polja | Primjer |
|---|---|
| Industrija | Tehnologija |
| Referent | Marko Marković |
| Broj ugovora | UG-2026-001 |
| Rok plaćanja | 30 dana |
Čuvanje izmjena
Dugme Sačuvaj u zaglavlju:
- ostaje onemogućeno dok nema izmjena
- postaje aktivno nakon promjene polja
- prikazuje stanje čuvanja tokom snimanja
Sve izmjene se čuvaju zajedno kada kliknete na Sačuvaj.
Brisanje partnera
Da obrišete partnera:
- Kliknite na Delete u zaglavlju.
- Potvrdite brisanje u dijalogu.
- Bićete vraćeni na listu partnera.
Upozorenje: Obrisani partner se ne može vratiti. Prije brisanja provjerite da vam više nije potreban.
Savjeti
- Redovno ažurirajte podatke partnera kako bi dokumenti ostali tačni.
- Koristite dosljedne nazive prilagođenih polja radi bolje preglednosti.
- Podesite podrazumijevani popust rano kako bi rad na dokumentima bio brži.
Sljedeći koraci
- Kreiranje faktura - Iskoristite partnera na novoj fakturi
- Upravljanje partnerima - Vratite se na listu partnera
- Kreiranje partnera - Dodajte još jednog partnera