Детаљи партнера

Страница детаља партнера приказује све информације о партнеру и омогућава уређивање.

Отварање детаља партнера

Детаље партнера можете отворити:

• кликом на ред партнера у листи
• кликом на икону Преглед
• директном навигацијом на запис партнера

Заглавље странице

У заглављу се приказују:

• Назив партнера
• ТИН ако је унесен
• Дугме за брисање
• Дугме за чување када постоје промене

Тип субјекта и улога

Тип субјекта

Можете пребацивати између:

• Фирма
• Физичко лице

Улога

Можете укључити или искључити улоге:

• Клијент
• Добављач

Обе улоге могу бити активне истовремено.

Подразумевани попуст

Подесите попуст који ће се аутоматски примењивати на документе за овог партнера.

Тип попуста

• Проценат - попуст изражен у процентима
• Фиксни износ - унапред дефинисан износ попуста

Вредност попуста

Унесите вредност попуста. Ако користите проценат, унос треба да буде у опсегу који одговара вашем пословном правилу.

Напомена: Подразумевани попуст можете променити и на појединачном документу.

Основни подаци

Можете мењати главне контакт информације:

Регистрациони подаци

За партнере типа фирма можете водити пореске податке:

Овај дио се приказује само за партнере типа Фирма.

Адреса

Уредите адресу партнера:

Банковни рачуни

Сачувајте банковне податке партнера ради лакше наплате или плаћања.

Додавање банковних рачуна

1. Кликните на + Додај поред секције банковних рачуна.
2. Унесите назив банке.
3. Унесите број рачуна или ИБАН.
4. По потреби додајте још рачуна.

Уклањање банковних рачуна

Кликните на дугме за уклањање поред рачуна који више није потребан.

Прилагођена поља

Додајте додатне информације специфичне за ваш пословни процес.

Додавање прилагођених поља

1. Кликните на + Додај поред секције прилагођених поља.
2. Унесите назив поља.
3. Унесите вредност поља.
4. Поновите за додатне ставке.

Примери

Чување измена

Дугме Сачувај у заглављу:

• остаје онемогућено док нема измена
• постаје активно након промене поља
• приказује стање чувања током снимања

Све промене се чувају заједно када кликнете на Сачувај.

Брисање партнера

Да обришете партнера:

1. Кликните на Обриши у заглављу.
2. Потврдите брисање у дијалогу.
3. Бићете враћени на листу партнера.

Упозорење: Обрисани партнер се не може вратити. Пре брисања проверите да вам више није потребан.

Савети

• Редовно ажурирајте податке партнера како би документи остали тачни.
• Користите доследне називе прилагођених поља ради боље прегледности.
• Подесите подразумевани попуст рано како би рад на документима био бржи.

Следећи кораци

• Креирање фактура - Искористите партнера на новој фактури
• Управљање партнерима - Вратите се на листу партнера
• Креирање партнера - Додајте још једног партнера