Управљање партнерима
Страница партнера даје преглед свих пословних партнера уз претрагу и филтрирање.
Отварање партнера
Отворите Партнери из бочне навигације како бисте видели листу партнера.
Табела партнера
Табела приказује најважније информације:
| Колона | Опис |
|---|---|
| Избор | Избор партнера за групне акције |
| Назив | Назив партнера и ознака типа |
| Тип субјекта | Фирма или физичко лице |
| Улога | Клијент, добављач или обоје |
| ТИН | Порески број |
| Емаил | Контакт емаил |
| Телефон | Главни телефон |
| Град | Град партнера |
| Акције | Преглед, измена, брисање |
Претрага
Користите поље за претрагу да брзо пронађете партнера. Претрага обично обухвата:
- назив партнера
- емаил адресу
- порески број
- град
- државу
Унесите појам и резултати ће се филтрирати. Дугме за брисање враћа пуну листу.
Филтери
Кликните на Филтери да отворите додатне опције филтрирања.
Доступни филтери
- тип субјекта
- пословна улога
- град
- држава
Када су филтери активни, број резултата и активних филтера се ажурира.
Пагинација
Можете контролисати број партнера по страници и прелазити на следеће или претходне странице.
Групне акције
Изаберите више партнера како бисте извршили групне операције:
- Означите партнере које желите да укључите.
- Отворите мени Акције.
- Изаберите доступну групну акцију.
Упозорење: Групно брисање се не може опозвати. Пре потврде проверите избор.
Акције по реду
Сваки ред партнера обично нуди:
| Акција | Опис |
|---|---|
| Преглед | Отварање детаља партнера |
| Измена | Уређивање записа партнера |
| Брисање | Уклањање партнера |
Можете и кликнути на ред да отворите детаље.
Савети
- Користите доследне називе ради лакше претраге.
- Попуните кључна поља како би документи касније били једноставнији за израду.
- Редовно чистите неактивне или дупле записе.
Следећи кораци
- Креирање партнера - Додајте нове клијенте и добављаче
- Детаљи партнера - Прегледајте и измените податке партнера