Креирање партнера
Додајте нове клијенте и добављаче у свој Делфис налог како бисте могли да правите фактуре, понуде и рачуне.
Покретање процеса
- Отворите Партнери из бочне навигације.
- Кликните на дугме Додај партнера у горњем десном углу.
Корак 1: Изаберите тип субјекта
Одаберите да ли је партнер фирма или физичко лице.
Фирма
Изаберите Фирма за:
- регистрована предузећа
- организације
- субјекте са пореском регистрацијом
Партнери типа фирма приказују додатна поља за пореске податке.
Физичко лице
Изаберите Физичко лице за:
- индивидуалне контакте
- фрееланцере без регистрације фирме
- приватне клијенте
Физичка лица имају једноставније захтеве за унос података.
Корак 2: Подесите улогу партнера
Дефинишите пословни однос са партнером:
Клијент
Укључите Клијент ако том партнеру продајете робу или услуге. Појављиваће се приликом креирања:
- фактура
- понуда
- продајних докумената
Добављач
Укључите Добављач ако од тог партнера купујете. Појављиваће се приликом креирања:
- рачуна
- набавних докумената
- трошковних докумената
Напомена: Можете укључити обе улоге ако од истог партнера и купујете и продајете.
Упозорење: Потребно је изабрати макар једну улогу, иначе се партнер неће појављивати при креирању докумената.
Корак 3: Унесите основне податке
Попуните најважније контакт податке:
| Поље | Обавезно | Опис |
|---|---|---|
| Назив | Да | Назив фирме или пуно име и презиме |
| Емаил | Не | Главна контакт емаил адреса |
| Телефон | Не | Главни број телефона |
Корак 4: Додајте пореске податке
За партнере типа фирма унесите регистрационе податке:
| Поље | Опис |
|---|---|
| ТИН | Порески идентификациони број |
| ВАТ | ПДВ број |
Ови подаци се приказују на документима и могу бити важни за фискалну усклађеност.
Корак 5: Унесите адресу
Додајте податке о локацији партнера:
| Поље | Опис |
|---|---|
| Адреса | Главна адреса |
| Град | Назив града |
| Поштански број | Поштански број |
| Држава | Изаберите из падајуће листе |
Адреса се приказује на документима креираним за тог партнера.
Чување партнера
Након уноса података:
- Прегледајте унесене информације.
- Кликните на Сачувај да креирате партнера.
- Бићете преусмерени на страницу детаља партнера.
Можете и кликнути Откажи да одбаците измене и вратите се на листу.
Након креирања
Када је партнер креиран, спреман је за употребу:
- изаберите га при креирању фактура
- користите га за понуде и рачуне
- додајте додатне податке попут банковних рачуна и прилагођених поља
Валидација
Ако неко обавезно поље недостаје или је неисправно, приказаће се поруке о грешци:
- Назив је обавезан - унесите назив партнера
- Неисправан емаил - проверите формат емаил адресе
Савети
Доследно именовање
Користите уједначено именовање ради лакше претраге:
- назив фирме за правна лица
- име и презиме за физичка лица
Потпуни подаци
Унесите што више података одмах како бисте касније брже правили документе.
Подразумевани попуст
Ако овом партнеру редовно одобравате исти попуст, подесите га одмах приликом креирања.
Следећи кораци
- Детаљи партнера - Додајте банковне рачуне и прилагођена поља
- Управљање партнерима - Организујте листу партнера
- Креирање фактура - Направите прву фактуру