Pregled partnera
Partneri su osnova poslovnih transakcija u Delfisu. Svaka faktura, ponuda i račun povezuju se sa partnerom.
Tipovi partnera
Delfis podržava dvije vrste partnera:
Firma
Pravna lica i registrovani poslovni subjekti obično imaju:
- poreski identifikacioni broj
- PDV broj
- bankovne račune
- zvaničnu poslovnu adresu
Fizičko lice
Individualni kontakti za jednostavnije poslovne odnose obično imaju:
- osnovne kontakt podatke
- ličnu ili kućnu adresu
- jednostavnije zahtjeve za unos podataka
Uloge partnera
Svaki partner može imati jednu ili obje uloge.
Uloga klijenta
Partner označen kao Klijent pojavljuje se pri kreiranju:
- faktura
- ponuda
- prodajnih dokumenata
Uloga dobavljača
Partner označen kao Dobavljač pojavljuje se pri kreiranju:
- računa
- nabavnih dokumenata
- troškovnih dokumenata
Obje uloge
Partner može imati obje uloge. To je korisno za partnere sa kojima i kupujete i prodajete.
Ključni podaci partnera
Osnovni podaci
| Polje | Opis |
|---|---|
| Naziv | Naziv firme ili puno ime partnera |
| Glavna email adresa | |
| Telefon | Glavni broj telefona |
| Telefon 2 | Dodatni broj telefona |
| Website | Web adresa kada postoji |
Registracioni podaci
| Polje | Opis |
|---|---|
| TIN | Poreski identifikacioni broj |
| VAT | PDV broj |
| EIN | Dodatni registracioni broj kada je primjenjivo |
Adresa
| Polje | Opis |
|---|---|
| Adresa | Glavna adresa |
| Adresa 2 | Dodatne informacije o adresi |
| Grad | Grad |
| Opština / regija | Regija ili pokrajina |
| Poštanski broj | Poštanski broj |
| Država | Država partnera |
Dodatni podaci
| Polje | Opis |
|---|---|
| Popust | Podrazumijevani popust za partnera |
| Bankovni računi | Podaci o računima partnera |
| Prilagođena polja | Dodatne poslovne informacije |
Popust partnera
Možete podesiti podrazumijevani popust koji će se automatski primjenjivati na dokumente za tog partnera.
Bankovni računi
Sačuvajte bankovne račune partnera radi lakšeg praćenja uplata i isplata.
Prilagođena polja
Dodajte dodatne informacije prema potrebama vašeg poslovanja.
Sljedeći koraci
- Upravljanje partnerima - Naučite kako da pretražujete i organizujete partnere
- Kreiranje partnera - Dodajte prvog partnera
- Detalji partnera - Uredite i dopunite podatke partnera